新中式茶飲點(diǎn)所處的行業(yè)環(huán)境如何？

現(xiàn)制茶飲行業(yè)目前處于消費(fèi)升級(jí)2.0時(shí)期，隨著我國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升，人們對(duì)飲品口感要求不斷提高，現(xiàn)制茶飲相較于傳統(tǒng)茶飲口感更好、選擇更加豐富因?yàn)閭涫芟M(fèi)者青睞。與此同時(shí)，人們對(duì)食品健康要求的提升使得新式茶飲在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，我國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)快速爆發(fā)。其中高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)集中度較高。從市場(chǎng)份額來(lái)看，喜茶在高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)份額排名第一。

現(xiàn)制茶飲行業(yè)主要上市公司：目前目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)制茶飲行業(yè)的上市公司主要有奈雪的茶(02150.HK)。

本文核心數(shù)據(jù)：現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和集中度、高端現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、高端現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場(chǎng)份額和集中度

1、高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快

2015年以前，我國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)處于連鎖發(fā)展時(shí)期，誕生多個(gè)全國(guó)性的連鎖品牌。2015年-2019年，現(xiàn)制茶飲中新式茶飲快速發(fā)展，強(qiáng)調(diào)“現(xiàn)制”到“鮮制”的轉(zhuǎn)變，典型特征為在飲品中加入新鮮水果、奶制品、燒仙草等食材，重視飲品的顏值，好看好喝，這一階段誕生了包括喜茶、奈雪的茶、樂(lè)樂(lè)茶等品牌，屬于連鎖茶飲消費(fèi)升級(jí)1.0時(shí)期。

2020年起，茶飲細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)?；l(fā)展、頭部茶飲品牌開(kāi)始布局二三線(xiàn)城市，從產(chǎn)品創(chuàng)新走向產(chǎn)品、渠道、品牌共振，現(xiàn)制茶飲行業(yè)目前處于消費(fèi)升級(jí)2.0時(shí)期。

隨著我國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升，人們對(duì)飲品口感要求不斷提高，現(xiàn)制茶飲相較于傳統(tǒng)茶飲口感更好、選擇更加豐富因?yàn)閭涫芟M(fèi)者青睞。與此同時(shí)，人們對(duì)食品健康要求的提升使得主打更有品質(zhì)的茶基和更為健康的配料的新式茶飲在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，我國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)快速爆發(fā)。2020年，我國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1136億元，同比增長(zhǎng)6.87%。

現(xiàn)制茶飲店除了銷(xiāo)售現(xiàn)制茶飲外，同時(shí)還銷(xiāo)售烘焙產(chǎn)品等其他交叉銷(xiāo)售產(chǎn)品。其中，平均售價(jià)不低于20元的高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)正在大幅增長(zhǎng)。2020年中國(guó)高端現(xiàn)制茶飲店銷(xiāo)售總額為152億元(包括現(xiàn)制茶飲及烘焙產(chǎn)品等其他較差銷(xiāo)售產(chǎn)品)，2015-2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)80.2%。

2、高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)集中度較高

目前，中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。以奈雪的茶招股書(shū)公布的我國(guó)現(xiàn)制茶飲的品牌集中度來(lái)看，2020年，現(xiàn)制茶飲行業(yè)前3的品牌市場(chǎng)份額合計(jì)29.5%，排名前7的品牌市場(chǎng)份額合計(jì)為50.4%，市場(chǎng)集中度較低。

在現(xiàn)制茶飲行業(yè)中的高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)集中度較高，2020年我國(guó)高端現(xiàn)制茶飲行業(yè)前3的品牌市場(chǎng)份額合計(jì)49.8%，排名前7的品牌市場(chǎng)份額合計(jì)為57.1%。

3、喜茶在高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)份額排名第一

從各高端現(xiàn)制茶飲品牌的市場(chǎng)份額來(lái)看，喜茶和奈雪的茶在我國(guó)高端現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)占據(jù)重要地位。2020年，在我國(guó)高端現(xiàn)制茶飲品牌中，喜茶的市場(chǎng)份額最高為27.7%，其次是奈雪的茶市場(chǎng)份額排名第二。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

分析一下以“喜茶”“奈雪的茶“為首的新式茶飲行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀如何？

2020年新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀分析

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，中國(guó)新制茶飲市場(chǎng)規(guī)模約為1405億元。根據(jù)《2019新式茶飲消費(fèi)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)新式茶飲潛在市場(chǎng)規(guī)模為500億元左右。

從門(mén)店數(shù)量來(lái)看，截至2019年底，我國(guó)新制茶飲門(mén)店數(shù)量為50萬(wàn)家左右。截至2020年6月底，受疫情影響，中國(guó)新制茶飲門(mén)店數(shù)量大致在48萬(wàn)家左右，較年初減少2萬(wàn)家。新制茶飲門(mén)店快速擴(kuò)張主要來(lái)自消費(fèi)者對(duì)常規(guī)飲料的替代和消費(fèi)群體對(duì)“健康茶飲”的需求。

從門(mén)店分布來(lái)看，目前我國(guó)新式茶飲品牌的線(xiàn)下門(mén)店明顯集中在北上廣深四座一線(xiàn)城市。以喜茶為例，截至2020年6月，喜茶在深圳地區(qū)就有90家門(mén)店，在上海地區(qū)擁有72家門(mén)店，在廣州地區(qū)擁有58家門(mén)店，北京地區(qū)擁有52家門(mén)店，均遠(yuǎn)超其他城市。

2020年新式茶飲市場(chǎng)需求分析

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，在新式現(xiàn)制茶飲消費(fèi)上，男性的整體戰(zhàn)斗力要弱于女性，女性是新式現(xiàn)制茶飲的主要消費(fèi)者，在新式現(xiàn)制茶飲消費(fèi)者中所占的比重達(dá)70%。

從消費(fèi)群體的年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看，新式現(xiàn)制茶飲的消費(fèi)者以年輕人為主，其中90后消費(fèi)者在新式現(xiàn)制茶飲消費(fèi)人群中所占的比重達(dá)50%，80后占比為37%。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，15-24元是受眾群體最多的單品價(jià)格區(qū)間，占比64%;而單價(jià)25元以上區(qū)間的受眾人群也占到了30%。

2020年新式茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從競(jìng)爭(zhēng)層次來(lái)看，新式茶飲行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，全國(guó)性連鎖品牌數(shù)量較少，主要以區(qū)域性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。目前行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，主要以喜茶、奈雪的茶、樂(lè)樂(lè)茶等全國(guó)性連鎖品牌為主。

中國(guó)新式茶飲行業(yè)目前沒(méi)有壟斷性行業(yè)龍頭出現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要以區(qū)域性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主。新式茶飲主要玩家包括喜茶、奈雪的茶、麥吉machi奶茶、樂(lè)樂(lè)茶、一點(diǎn)點(diǎn)等。通過(guò)百度指數(shù)查詢(xún)，近半年來(lái)，喜茶、茶顏悅色、奈雪的茶、一點(diǎn)點(diǎn)等品牌關(guān)注度較高。

截至2020年6月，喜茶在全國(guó)擁有521家門(mén)店，奈雪的茶擁有323家門(mén)店。

――更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

目前中國(guó)茶飲市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了新式茶飲的時(shí)代，本土品牌市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，使用場(chǎng)景也逐漸演變到線(xiàn)上和線(xiàn)下同時(shí)運(yùn)營(yíng)。

頭部品牌出現(xiàn)，消費(fèi)者認(rèn)知度高

而新式茶飲市場(chǎng)上也已經(jīng)出現(xiàn)了頭部品牌。據(jù)iiMedia Research（艾媒咨詢(xún)）數(shù)據(jù)顯示，2020年Q2新式茶飲品牌中消費(fèi)者認(rèn)知度前五的品牌是喜茶、CoCo都可、瑞幸小鹿茶、奈雪的茶和茶顏悅色。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，差異化發(fā)展成關(guān)鍵

隨著新入局者的加入，市場(chǎng)不斷增量，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較嚴(yán)重。為了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，各大新式茶飲品牌采取了跨界發(fā)展、專(zhuān)注細(xì)分領(lǐng)域等競(jìng)爭(zhēng)策略。

消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)與健康，傾向選擇創(chuàng)新產(chǎn)品

隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)從價(jià)格轉(zhuǎn)移到品質(zhì)上。iiMedia Research（艾媒咨詢(xún)）數(shù)據(jù)顯示，2020年Q2中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新式茶飲的主要考慮因素是飲品口感和質(zhì)量安全，分別占比61%和44%。

參考資料來(lái)源：

《艾媒報(bào)告|2020年H1中國(guó)新式茶飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查分析報(bào)告》

喝過(guò)，一般般，沒(méi)什么特點(diǎn)